Varonis Systems, Inc. y Proofpoint, anunciaron la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Proofpoint, empresa de la cartera de Thoma Bravo, adquirirá Varonis mediante una operación íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán 49,75 dólares en efectivo por cada acción. Este precio de compra representa una prima del 52% respecto al precio de cierre de las acciones de Varonis, de 32,71 dólares, el 22 de junio de 2026, último día completo de negociación anterior a los primeros rumores sobre una posible venta de la compañía.
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La operación valora Varonis en aproximadamente 53 veces su flujo de caja libre de los últimos doce meses (LTM) y 8,4 veces sus ingresos de los últimos doce meses.
En conjunto, ambas compañías tienen previsto ofrecer una plataforma unificada que ayude a las organizaciones a adoptar la IA con confianza: identificar y proteger los datos sensibles, controlar a qué información pueden acceder las personas y los sistemas de IA, y evitar la pérdida de datos. Tras el cierre de la operación, Proofpoint tiene previsto integrar rápidamente las capacidades de ambas compañías, coordinar sus estrategias comerciales y acelerar la puesta a disposición de los clientes de la plataforma conjunta.
“Hoy comienza una nueva etapa apasionante para Varonis y nuestros clientes. Este acuerdo es un reconocimiento al extraordinario trabajo realizado por el equipo de Varonis durante las últimas dos décadas. Nuestra misión es proteger la IA y los datos que la hacen posible. Al unir fuerzas con Proofpoint, podremos cumplir esta misión más rápido que nunca”, afirma Yaki Faitelson, CEO, cofundador y presidente del consejo de administración de Varonis.
“Esta operación constituye un buen resultado para la compañía y sus accionistas, ya que permite materializar de inmediato un valor significativo y cierto, muy superior al valor ajustado al riesgo de ejecutar nuestro plan de negocio de forma independiente”, concluye Faitelson.
Por su parte, Sumit Dhawan, CEO de Proofpoint, comentó: “A medida que la IA se integra en todas las áreas de las empresas, los datos a los que puede acceder determinan tanto su valor como sus riesgos. Los agentes de IA acceden cada vez más a información sensible y ejecutan acciones en distintos sistemas, por lo que resulta fundamental que las organizaciones comprendan no solo qué datos deben proteger y quién puede acceder a ellos, sino también cómo se utilizan realmente”,
La operación, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Varonis, tiene previsto completarse durante el primer semestre de 2027, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Varonis y la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
