Nuvei firmó un acuerdo definitivo para adquirir Payoneer. Según los términos del acuerdo, Nuvei comprará todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Payoneer Global Inc. por 7,40 dólares en efectivo por acción, lo que representa un valor total de la operación de aproximadamente 2750 millones de dólares.
“La adquisición de Payoneer representa un paso decisivo en la evolución de Nuvei. Al combinar capacidades complementarias, podemos ofrecer a las empresas una plataforma más completa para aceptar pagos, enviar fondos, emitir tarjetas, gestionar las necesidades de tesorería y divisas, y acceder a servicios financieros integrados, todo ello a gran escala”, afirmó Phil Fayer, presidente y director ejecutivo de Nuvei.
A medida que el comercio se vuelve más complejo tanto en cross-border locales como en cross-border, las empresas necesitan una infraestructura capaz de gestionar todo el ciclo de vida de las transacciones. Esta adquisición nos habilita a ofrecer una solución que responda directamente a esa necesidad al combinar las capacidades de Nuvei en la aceptación de pagos con payouts cross-border, las cuentas multidivisa y la red bancaria de Payoneer, además de la liquidación en el mismo día y en tiempo real en más de 150 mercados.
Juntas, estas empresas crean una infraestructura financiera unificada y siempre activa, basada en canales de confianza, que da soporte a los clientes que operan en las principales plataformas de comercio digital del mundo, como Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify y WooCommerce.
Un elemento clave de esta infraestructura es la sólida presencia regulatoria de Payoneer en las principales jurisdicciones de todo el mundo. Payoneer cuenta con múltiples licencias y autorizaciones, entre las que se incluyen la licencia para prestar servicios de pago en línea en China continental y la autorización de principio como agregador cross-border en la India, en el marco regulatorio del Banco de la Reserva de la India.
La operación también refuerza la capacidad de Nuvei para dar soporte a modelos financieros emergentes, como el comercio mediado por agentes, los pagos con stablecoins y los servicios financieros integrados en las plataformas. Se espera que estas capacidades ayuden a las empresas a mover fondos con mayor fluidez entre distintos tipos de pago, redes de liquidación y jurisdicciones.
John Caplan, director ejecutivo de Payoneer declaró: “Durante dos décadas, Payoneer ha transformado el negocio con resultados extraordinarios, y nuestra fusión con Nuvei ampliará lo que podemos ofrecer a los clientes. Juntos, llegaremos a más empresas, en más mercados, con una plataforma más completa”.
La operación fue aprobada por los consejos de administración de Nuvei y Payoneer.
Se espera que la operación se cierre a mediados de 2027, siempre que los accionistas de Payoneer den su aprobación, se obtengan las autorizaciones reglamentarias necesarias y se cumplan otras condiciones habituales para el cierre.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero principal de Nuvei. Barclays Capital Inc. también ha prestado asesoramiento financiero a Nuvei. Simpson Thacher & Bartlett LLP y Stikeman Elliott LLP actúan como asesores legales de Nuvei. Qatalyst Partners actúa como asesor financiero exclusivo de Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP actúa como asesor legal de Payoneer.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS y Wells Fargo están proporcionando financiación comprometida en relación con la operación.
