Sumit Dhawan, CEO de Proofpoint; y Yaki Faitelson, CEO, cofundador y presidente del Consejo de Administración de Varonis.
Proofpoint anunció un acuerdo definitivo mediante para adquirir Varonis, en una transacción íntegramente en efectivo valuada en aproximadamente 6,300 millones de dólares.
Conforme a los términos del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán 49.75 dólares en efectivo por acción. Este precio de compra representa una prima de 52% respecto del precio de cierre de las acciones de Varonis, de 32.71 dólares, registrado el 22 de junio de 2026, último día completo de operaciones antes de que surgieran los primeros rumores sobre una posible venta de la compañía; así como una prima de 17% respecto del precio de cierre de 42.35 dólares registrado el 1 de septiembre de 2026, último día de operaciones previo a la publicación de nuevos reportes en medios sobre una posible venta de Varonis. La transacción valora a Varonis en aproximadamente 53 veces su flujo de efectivo libre de los últimos 12 meses y 8.4 veces sus ingresos de los últimos 12 meses.
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La compañía combinada atenderá a más de 16,000 grandes empresas y a millones de organizaciones en todo el mundo, con lo que se convertirá en una de las compañías especializadas exclusivamente en ciberseguridad más importantes a nivel global y dará origen a la mayor organización de la industria enfocada en la ciberseguridad de datos e inteligencia artificial.
En conjunto, ambas compañías buscarán ofrecer una plataforma unificada que permita a las organizaciones adoptar la IA con confianza, mediante la identificación y protección de datos confidenciales, el control de la información a la que pueden acceder las personas y la IA, y la prevención de la pérdida de datos. Una vez concretada la transacción, Proofpoint tiene previsto avanzar rápidamente en la integración de las capacidades de ambas compañías, alinear sus estrategias de comercialización y acelerar la entrega de la plataforma combinada a sus clientes.
“Comienza un nuevo y emocionante capítulo para Varonis y nuestros clientes. Este momento es testimonio del extraordinario trabajo que el equipo de Varonis ha realizado durante dos décadas. Nuestra misión es proteger la IA y los datos que la impulsan. Al unir fuerzas con Proofpoint, podremos cumplir esta misión más rápido que nunca”, afirmó Yaki Faitelson, CEO, cofundador y presidente del Consejo de Administración de Varonis.
Del lado de Proofpoint, su CEO, Sumit Dhawan, agregó: “A medida que la IA se integra en toda la empresa, los datos a los que puede acceder determinan tanto su valor como su nivel de riesgo. Los agentes de IA acceden cada vez más a información confidencial y ejecutan acciones en distintos sistemas, por lo que resulta fundamental que las organizaciones comprendan no solo qué datos deben proteger y quién puede acceder a ellos, sino también cómo se utilizan realmente. Al conectar comunicaciones, identidades, permisos, datos e IA, estamos creando una ventaja basada en inteligencia que permite a nuestros clientes visualizar los riesgos con mayor claridad, responder con mayor rapidez y defenderse frente a la próxima generación de riesgos asociados con la IA. Este es un paso decisivo en la evolución de Proofpoint hacia una plataforma de ciberseguridad diseñada para el futuro de la inteligencia artificial”.
Detalles de la transacción
Se espera que la transacción, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Varonis, se cierre durante el primer semestre de 2027, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Varonis y la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Thoma Bravo aportará el financiamiento de capital comprometido y ha garantizado compromisos de financiamiento mediante deuda para financiar la adquisición. Ontario Teachers’ Pension Plan también acordó realizar una inversión en Proofpoint en relación con la transacción.
Hasta que la transacción se concrete, Proofpoint y Varonis continuarán operando como compañías separadas e independientes. Una vez concluida, las acciones ordinarias de Varonis dejarán de cotizar en Nasdaq y Varonis se convertirá en una compañía privada.
