Salesforce ha presentado Agentic Advisor, una nueva solución de inteligencia artificial diseñada para que los asesores financieros y gestores patrimoniales puedan dedicar más tiempo a sus clientes y menos a tareas administrativas. La compañía sostiene que la industria financiera atraviesa un momento de transformación profunda, marcado por la jubilación masiva de profesionales, el relevo generacional del patrimonio y una creciente erosión de la fidelidad de los clientes.
Según Salesforce, los asesores dedican actualmente cerca de la mitad de su jornada a tareas manuales, un escenario que se agrava ante tres tendencias clave: casi el 40% de los asesores se jubilará en la próxima década; la sucesión patrimonial exige mantener la confianza con nuevos tomadores de decisiones; y el 44% de los clientes de gestión patrimonial prevé cambiar de proveedor en los próximos tres años.
Las soluciones de IA tradicionales no han resuelto este reto. Los copilotos genéricos suelen requerir que el usuario introduzca datos constantemente, generando fatiga y aportando un valor limitado. Frente a este enfoque, Agentic Advisor —integrado de forma nativa en Agentforce for Financial Services— se basa en la premisa de que la IA debe ejecutar acciones, no solo generar respuestas.
Te puede interesar: Salesforce acelera la llegada de la empresa agéntica con el Summer ’26 Release
Salesforce destaca tres elementos diferenciales de Agentic Advisor: una experiencia sectorial integrada que evita largos ciclos de personalización; un ecosistema conectado de forma nativa con el sistema central de registros; y una arquitectura centrada en el cumplimiento normativo, que incorpora controles de seguridad y mantiene la supervisión humana.
La suite incluye seis funcionalidades diseñadas específicamente para el trabajo diario de los asesores:
1. Meeting Concierge (junio de 2026).
Automatiza la preparación de reuniones, capta interacciones en tiempo real y genera resúmenes, tareas y actualizaciones de registros en segundos.
2. Run My Day (julio/agosto de 2026).
Un espacio de trabajo inteligente que prioriza tareas, identifica clientes en riesgo y destaca oportunidades.
3. Página de detalles del cliente mejorada (julio/agosto de 2026).
Ofrece una visión holística de cuentas, carteras, objetivos, eventos vitales y actividad reciente.
4. Biblioteca de conectores (próximamente).
Integraciones preconfiguradas para conectar sistemas financieros, depositarios y aplicaciones empresariales.
5. Book of Business Insights (próximamente).
Visión global del libro de negocio con tendencias, señales de crecimiento y riesgos.
6. Anywhere Advisor (próximamente).
Acceso a datos y flujos de trabajo desde Slack, Microsoft Teams, Agentforce Financial Services y otras plataformas.
Eran Agrios, SVP & GM de Financial Services en Salesforce, afirma que la industria necesita una IA que actúe, no solo que asista. "Agentic Advisor devuelve a los asesores el tiempo que han estado perdiendo en tareas administrativas y los sitúa donde deben estar: frente a los clientes, generando confianza e impulsando el crecimiento", señala. Añade que estas capacidades "sirven de base para un nuevo modelo operativo de gestión de relaciones de alto contacto".
Salesforce sostiene que la implantación de un modelo operativo autónomo aporta beneficios inmediatos en toda la empresa. Los equipos comerciales obtienen mayor capacidad de cartera y visibilidad del pipeline sin aumentar la carga administrativa. Los departamentos de Riesgos, Jurídico y Cumplimiento disponen de un marco que prioriza la seguridad y genera registros de auditoría exhaustivos. Para los equipos tecnológicos, la arquitectura nativa reduce problemas de integración, plazos de implementación y costes de ingeniería.
Agentic Advisor se incluye en Agentforce for Financial Services y Agentforce 1 Edition for Financial Services, lo que permite acelerar la adopción sin incrementos significativos de costes ni largos procesos de integración.
