Foto: xerox. Portal ERP México.
Xerox Holdings Corporation anunció hoy que acordó adquirir Lexmark International, Inc., de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre en un acuerdo valuado en $1.5 mil millones de dólares, incluidos los pasivos asumidos. Esta adquisición fortalecerá la principal cartera de Xerox y creará un amplio negocio global en servicios gestionados, adaptado para satisfacer las necesidades de los clientes en el lugar de trabajo híbrido. “Al combinar nuestras capacidades, estaremos mejor posicionados para impulsar un crecimiento rentable a largo plazo y servir a nuestros clientes, impulsando nuestra reinvención”, comentó Steve Bandrowczak, Director Ejecutivo de Xerox Corporation.
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Al combinar las soluciones de Lexmark con la tecnología Xerox ConnectKey, servicios de impresión y digitales, se creará una cartera más robusta. La transacción también fortalecerá la capacidad de Xerox para aumentar su presencia geográfica, incluida la región APAC (región Asia Pacífico). La nueva organización atenderá a más de 200.000 clientes en 170 países con 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países.
“En Lexmark estamos entusiasmados de unirnos a Xerox y expandir nuestro alcance con talento compartido y una cartera de ofertas más sólida”, dijo Allen Waugerman, Presidente y Director Ejecutivo de Lexmark.
Según los términos del acuerdo, Xerox adquirirá Lexmark por una contraprestación total de 1,500 millones de dólares, incluida la deuda neta y otros pasivos asumidos. Xerox espera financiar la adquisición con una combinación de efectivo disponible y financiación de deuda comprometida.
En relación con esta financiación, la Junta Directiva de Xerox aprobó un cambio en la política de dividendos para reducir el dividendo anual de Xerox de 1 dólar por acción a 50 centavos por acción a partir del dividendo que se espera que se declare en el primer trimestre de 2025. Este pago de dividendos reducido proporciona una capacidad incremental para reducir la deuda mientras se continúa recompensando a los accionistas con un rendimiento superior al del mercado.
La Junta Directiva de Xerox ha aprobado por unanimidad la transacción. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de Ninestar y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que se cierre en la segunda mitad de 2025. Hasta entonces, tanto Xerox como Lexmark mantendrán sus operaciones actuales y operarán de forma independiente.
